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RÍO DE JANEIRO, 8 de marzo de 2024
- La plataforma combinada gestionará más de 50.000 millones de dólares en activos1
- Vinci ampliará su presencia geográfica en ocho países y establecerá así una plataforma panregional líder
- Vinci consolidará su posición como puerta de entrada a la gestión de activos alternativos en América Latina, convirtiéndose en una plataforma de servicios completos con oportunidades de inversión de local a local, de local a global, de global a local y de global a regional
- Se espera que la transacción tenga un efecto positivo inmediato en flujo de caja libre por acción
RÍO DE JANEIRO, 8 de marzo de 2024 /PRNewswire/ — Vinci Partners Investments Ltd. (NASDAQ: VINP) («Vinci Partners», «Vinci», «nosotros» o «nuestro»), una plataforma líder de inversión alternativa con sede en Brasil, ha anunciado hoy un acuerdo (la «Transacción») para una combinación con Compass. Una vez cerrada, la transacción creará una gestora latinoamericana de activos alternativos con más de 50.000 millones de dólares en activos gestionados1 («AG»), en los segmentos de los mercados privados, productos y soluciones de inversión («PSI»), renta variable pública y asesoramiento corporativo.
Fundada en 1995, Compass es una gestora de activos y empresa de asesoramiento de inversiones independiente líder en Latinoamérica, actualmente presente en siete países de esa región, EE.UU. y Reino Unido[2], con una excelente reputación y 20 socios ejecutivos con un historial de resultados sólidos y constantes.
Compass ha desarrollado una plataforma líder y diferenciada en Latinoamérica, con 37.000 millones de dólares en activos gestionados y asesorados, distribuidos en dos líneas de negocio principales:
(i)
PSI, como pioneros en la provisión de soluciones de inversión en activos tradicionales y alternativos globales, a inversores institucionales, family offices, intermediarios y HNWI en América Latina. Compass ha construido un distinguido ecosistema de relaciones de propiedad durante los últimos 28 años, proporcionando acceso a gestores de clase mundial y servicios de corretaje global, así como soluciones discrecionales de inversión global y asignación de activos a inversores latinoamericanos;
(ii)
Gestión de activos en América Latina: Más de 25 años de historia gestionando una amplia gama de fondos y estrategias de inversión centradas exclusivamente en América Latina, a través de: a) Crédito, mediante la gestión de fondos y carteras en todo el espectro de riesgo, desde el grado de inversión hasta el crédito privado, incluidas las estrategias de alto rendimiento en América Latina y b) Renta variable pública, mediante la gestión de fondos y mandatos de renta variable a lo largo y lo ancho de América Latina y específicos de cada país para clientes latinoamericanos y mundiales.
«Esta combinación con Compass marca el paso más significativo hasta ahora en nuestro plan de crecimiento estratégico a largo plazo presentado en nuestro Día del Inversor, permitiéndonos ampliar nuestra presencia en Latinoamérica, uno de los mercados más atractivos para los alternativos», comentó Alessandro Horta, director general de Vinci Partners.
«Juntos, nos convertiremos en una verdadera plataforma panregional y crearemos un actor líder en América Latina, ampliando nuestra huella geográfica y fortaleciendo nuestro negocio combinado a través de productos complementarios, una cobertura geográfica más amplia y bases de ingresos y financiación más diversificadas». Creemos que esta transacción consolida la posición de Vinci como la puerta de entrada a las inversiones alternativas en América Latina, ya que los inversores obtienen un acceso sin precedentes a la gama completa de inversiones alternativas en toda la región y podremos satisfacer las necesidades de inversión de nuestros grupos de interés de forma local a local, global a local, local a global y global a regional».
«Estamos encantados de asociarnos con un líder en inversiones alternativas en Brasil y estamos entusiasmados con las futuras oportunidades de nuestra plataforma combinada junto a Vinci», comentó Jaime Martí, socio y director general de Compass.
«En los últimos 28 años, nos hemos forjado una sólida reputación gracias a nuestra extensa red de distribución y a nuestra trayectoria en América Latina. La combinación con Vinci es el movimiento complementario perfecto, ya que obtenemos acceso a un conjunto líder y diverso de oportunidades de inversión alternativa en Brasil. Nuestra visión compartida incluye ofrecerles las mejores soluciones de inversión latinoamericanas a los inversores globales y entregarles soluciones globales a los inversores latinoamericanos. Existe una importante oportunidad de crecimiento en América Latina y la combinación con Vinci nos permitirá desarrollar nuevos productos regionales aprovechando sus amplias capacidades, así como ampliar nuestra base de productos en Brasil a través de las relaciones de distribución de Vinci».
Justificación estratégica
- La combinación de negocios crea una plataforma líder en Latinoamérica, con más de 50.000 millones de dólares en activos bajo gestión
- La transacción se ajusta plenamente al plan de crecimiento estratégico de Vinci para ampliar su presencia geográfica y convertirse en una auténtica plataforma panregional
- Vinci podrá mejorar el alcance de distribución de sus estrategias de inversión en toda América Latina a través de la plataforma inigualable de Compass y a su vez, Compass podrá proporcionar acceso a los gestores de talla mundial y ofrecer soluciones globales y regionales a la amplia base de clientes de Vinci en Brasil
- Alineación mental y cultural entre los socios de ambas empresas, catalizando una ejecución superior
- La transacción supone un aumento inmediato de los beneficios por acción de Vinci en concepto de honorarios, con un incremento adicional a corto y medio plazo de los ingresos y sinergias de mejora de la productividad que se desbloquearán con la integración de ambas plataformas
Resumen de la transacción
La transacción tendrá una contraprestación inicial total de 11.783.384 acciones ordinarias de clase A de VINP y una contraprestación en efectivo de 31,3 millones de dólares, en forma de acciones ordinarias rescatables de clase C de VINP.
En virtud del acuerdo, los socios de Compass tienen derecho a una participación adicional de hasta el 7,5% en la entidad combinada, sujeta a la consecución de métricas predeterminadas, que se pagará en acciones ordinarias de clase A de VINP hasta 2028.
Tras el cierre de la transacción, Manuel Balbontín, socio, fundador y presidente de Compass, y Jaime de la Barra, socio, fundador y vicepresidente de Compass, se incorporarán al Directorio de Vinci.
Los ejecutivos y la alta dirección de Compass continuarán en sus puestos actuales y seguirán plenamente comprometidos con el negocio combinado, con un plan a largo plazo alineado con el plan que está actualmente en vigor para los socios ejecutivos de Vinci.
Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2024, sujeta a las aprobaciones reglamentarias y a otras condiciones de cierre habituales.
Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero de Vinci, con Simpson Thacher & Bartlett LLP como asesor legal de la transacción y Carey Abogados como asesor legal latinoamericano. Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero de Compass, con Skadden, Arps Slate, Meagher & Flom LLP como asesor legal de la transacción.
Información sobre la conferencia telefónica y la retransmisión por Internet
Vinci Partners organizará una conferencia telefónica el viernes 8 de marzo de 2024 a las 8:00 (hora del este) para analizar la Transacción. Antes de la conferencia telefónica se publicará una presentación detallada de la Transacción en la página web de Vinci dedicada a las relaciones con los inversores y en la página web de la SEC www.sec.gov.
Para acceder a la retransmisión por Internet y a la presentación, visite la sección «Events & Presentations» (Eventos y presentaciones) del sitio web de la empresa: www.ir.vincipartners.com/news-and-events/events-and-presentations. Para quienes no puedan escuchar la retransmisión en directo, habrá una repetición en la misma sección del sitio web.
Para acceder a la conferencia por marcación, regístrese en Registro por teléfono para obtener el número de conferencia y el código de acceso.
Acerca de Vinci Partners
Vinci Partners es una plataforma de inversión alternativa líder en Brasil, creada en 2009. Los segmentos de negocio de Vinci Partners incluyen la renta variable privada, la renta variable pública, el sector inmobiliario, el crédito privado, las infraestructuras, los fondos de cobertura (hedge funds), las situaciones especiales, los productos y soluciones de inversión y los servicios de jubilación, cada uno de ellos gestionado por equipos de inversión especializados con un comité de inversión y un proceso de toma de decisiones independientes. También tenemos un negocio de asesoramiento empresarial, centrado sobre todo en servicios de asesoramiento previos a la oferta pública inicial, o pre-OPI y de fusiones y adquisiciones, o F&A, para empresas brasileñas del mercado medio.
Acerca de Compass
Compass es una empresa independiente de gestión de activos líder en América Latina, que presta asesoramiento en materia de inversiones a inversores institucionales, intermediarios, family offices y particulares con grandes patrimonios. Fundada en Nueva York en 1995, la empresa cuenta con más de 25 años de experiencia y un equipo de más de 300 profesionales presentes actualmente en siete países de América Latina, EE.UU. y Reino Unido2. Compass cuenta con más de 37.000 millones de dólares en activos bajo gestión y asesoramiento y mantiene relaciones estratégicas con gestores de activos de renombre mundial.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933), en su versión modificada y el Artículo 21E de la Ley de Bolsa y Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), en su versión modificada. Puede identificar estas declaraciones prospectivas por el uso de palabras como «perspectiva», «indicador», «continuar», «puede», «será», «anticipar», «creer», «podría», «esperar», «debería», «planear», «pretender», «buscar», «predecir», «estimar», «aproximar» y «potencial», entre otras, o la versión negativa de estas palabras u otras similares. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas están necesariamente sujetas a un alto grado de incertidumbre e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores porque se refieren a acontecimientos y dependen de circunstancias que ocurrirán en el futuro, estén o no fuera de nuestro control. Tales factores pueden hacer que los resultados, el rendimiento o la evolución reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas y no puede garantizarse que tales declaraciones resulten correctas. En particular, no puede garantizarse que seamos capaces de integrar eficazmente Compass y lograr las sinergias que se esperan en la actualidad. Por consiguiente, se recomienda al lector no depositar un grado de confianza indebido en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en este documento se refieren únicamente a la fecha de esta presentación y no asumimos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros u otros motivos y si actualizamos una o más declaraciones prospectivas, no debe inferirse que vayamos a realizar actualizaciones adicionales con respecto a esas u otras declaraciones prospectivas. Los resultados pasados no garantizan ni predicen los resultados futuros. Además, ni nosotros ni nuestras filiales, directivos, empleados y agentes asumimos obligación alguna de revisar, actualizar o confirmar las expectativas o estimaciones, ni de publicar revisiones de las declaraciones prospectivas para reflejar los acontecimientos que se produzcan o las circunstancias que surjan en relación con el contenido de la presentación. Encontrará más información sobre estos y otros factores que podrían afectar nuestros resultados financieros en los documentos que hemos presentado y presentaremos periódicamente a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (la «SEC»), incluido el apartado titulado «Factores de riesgo» de nuestros últimos documentos presentados ante la SEC, ya que dichos factores pueden actualizarse periódicamente en nuestros documentos presentados ante dicho organismo. Estos factores no deben interpretarse como exhaustivos y deben leerse junto con las demás advertencias incluidas en nuestros informes periódicos. No puede garantizarse que las operaciones propuestas descritas en este comunicado de prensa, que están sujetas a determinadas condiciones de cierre, se lleven a cabo, ni puede garantizarse, en caso de que las operaciones se lleven a cabo, que se obtengan los beneficios potenciales de las mismas. La descripción de las transacciones aquí contenida es sólo un resumen y no pretende ser completa.
Contacto para los medios de comunicación
Tim Ragones / Erik Carlson
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
+1 (212) 355-4449
Brasil: Contacto para los medios de comunicación
Danthi Comunicaciones
Carla Azevedo ([email protected])
+55 (21) 3114-0779
Contacto para los inversores
NY: +1 (646) 559-8040
RJ: +55 (21) 2159-6240
1 Incluye activos gestionados y asesorados a diciembre de 2023.2 Presencia comercial en el Reino Unido.
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FUENTE Vinci Partners
Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
-¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
-¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
-No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
¿Hay que mantenerlas 13 meses?
¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
Muchas gracias a todos por responder
Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.
hola buenas!
me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
javi
NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.
Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado
Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.
No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.
Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.
Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.
hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .
Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!
CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES
Banesto «premia», menuda falacia…
No hay ningún banco que premie a nadie.
BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.
POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
ES POR DAR PISTAS…