PR Newswire
TAMPA, Fla., 2 de noviembre de 2023
-Primo Water firma un acuerdo para vender una parte significativa de sus negocios internacionales por hasta 575 millones de dólares en efectivo
- Crea un valor significativo para los accionistas a un múltiplo de valoración premium
- El acuerdo es el primer paso a la salida de todos sus negocios internacionales.
- Permite centrarse en el mercado de Norteamérica, donde Primo Water tiene liderazgo, escala y una importante oportunidad de cliente a la que dirigirse.
- Los ingresos de la transacción se utilizarán para impulsar el crecimiento orgánico, reducir el apalancamiento, acelerar las fusiones y adquisiciones de Water Direct, buscar adyacencias de agua y devolver capital a los accionistas a través de recompras de acciones.
- Primo Water cree que los accionistas se beneficiarán de un perfil financiero mejorado.
TAMPA, Fla., 2 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ — Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) («la compañía» o «Primo Water»), un proveedor líder de soluciones sostenibles de agua potable en Norteamérica y Europa, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo mediante el cual Culligan International («Culligan») adquirirá una parte significativa de los negocios internacionales de Primo Water en una transacción totalmente en efectivo («la transacción») valorada en hasta 575 millones de dólares. La transacción excluye los negocios de Aimia Foods, Reino Unido, Portugal e Israel, pero cada uno de ellos se venderán a lo largo de 2024.
«Nos complace haber llegado a un acuerdo que creemos que genera un valor significativo para los accionistas de Primo Water. La transacción fue el resultado de un proceso proactivo liderado por la junta directiva que resultó en un acuerdo que ofrece una valoración premium atractiva para una parte importante de nuestra cartera internacional y simplifica y enfoca a Primo Water en nuestro principal negocio de agua en Norteamérica», afirmó Tom Harrington, consejero delegado de Primo Water. «De cara al futuro, nos centraremos en hacer crecer el negocio norteamericano, aumentar nuestra rentabilidad y márgenes, mejorar la solidez de nuestro balance y devolver capital a los accionistas».
LO MÁS DESTACADO DE LA TRANSACCIÓN
- El precio de compra en efectivo de hasta 575 millones de dólares para una parte importante de los negocios internacionales de Primo Water libera un valor sustancial para los accionistas.
- Atractivo múltiplo de valoración de primas de aproximadamente 11 veces el EBITDA ajustado según los últimos doce meses finalizados el 1 de julio de 2023.
- Al cerrar la transacción, Primo Water tiene la intención de pagar el saldo pendiente de su flujo de efectivo, con el objetivo a largo plazo de mantener un apalancamiento neto ajustado por debajo de 2,5 veces el EBITDA ajustado.
- También al cierre, se autorizará una recompra de acciones incremental de 25 millones de dólares, revisando la autorización de recompra de acciones a 75 millones de dólares.
PRIMO WATER, SIMPLIFICADA Y ENFOCADA EN NORTEAMERICA
La transacción marca otro hito importante en la transformación de Primo Water como empresa. Una vez completada la transacción, la proforma simplificada de Primo Water tendrá:
- Mayor enfoque en su negocio exclusivo de agua en Norteamérica, donde disfruta de escala nacional y local y es uno de los principales actores.
- Un perfil financiero mejorado, que acelera el logro de varios objetivos para 2024 previamente anunciados, incluidas mejoras en los márgenes brutos ajustados, el EBITDA ajustado y los márgenes de EBITDA ajustados, así como la conversión del flujo de caja libre ajustado.
- La flexibilidad financiera para buscar crecimiento orgánico, reducir el apalancamiento, devolver capital, acelerar adquisiciones acumulativas y participar en oportunidades estratégicas complementarias y adyacentes a su negocio principal de agua en Norteamérica.
- Una combinación de negocios diversificada en Water Dispensers, Water Direct, Water Exchange, Water Refill, y Water Filtration, así como una combinación equilibrada de clientes residenciales y comerciales.
CIERRE Y APROBACIONES
Se espera que la transacción se cierre el 31 de diciembre de 2023, sujeta a la recepción de aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. Para obtener más información, consulte el Formulario 8-K de Primo Water presentado en relación con la firma de la transacción. El cierre de la transacción no está sujeto a ninguna condición de financiación.
ASESORES
BMO Capital Markets Corp. actúa como asesor financiero exclusivo y White & Case LLP actúa como asesor legal de Primo Water.
CONFERENCIA TELEFÓNICA
Simultáneamente con su conferencia telefónica de publicación de resultados del tercer trimestre de 2023 previamente programada, Primo Water organizará una conferencia telefónica, que se transmitirá simultáneamente por Internet, el jueves 2 de noviembre de 2023 a las 10:00 a.m., hora del este. Una sesión de preguntas y respuestas seguirá a la presentación de la gerencia. Para participar, llame a los siguientes números:
Norteamérica: (888) 664-6392Internacional: (416) 764-8659ID Conferencia: 93280528
Esta es una línea telefónica en vivo, de sólo escucha.
Una presentación de diapositivas y una transmisión web de audio en vivo estarán disponibles a través del sitio web de Primo Water en https://www.primowatercorp.com. La conferencia telefónica sobre resultados se grabará y archivará para su reproducción en la sección de relaciones con inversores del sitio web durante un período de dos semanas después del evento.
ACERCA DE PRIMO WATER CORPORATION
Primo Water es uno de los principales proveedores de soluciones de agua en Norteamérica y Europa y generó aproximadamente 2.200 millones de dólares en ingresos anuales en 2022. Primo Water opera en gran medida bajo un modelo de ingresos recurrentes en la categoría de agua de gran formato (definida como de 3 galones o más). Esta estrategia de negocio se conoce comúnmente como «navaja de afeitar» porque la venta inicial de un producto crea una base de usuarios que adquieren con frecuencia productos consumibles complementarios. La cuchilla de afeitar del modelo de ingresos de Primo Water es su innovadora gama de dispensadores de agua, líder en el sector, que se vende en unos 10.800 puntos de venta al por menor y por Internet a distintos precios. Los dispensadores ayudan a aumentar la penetración en hogares y empresas, lo que impulsa las compras recurrentes de la oferta de cuchillas de afeitar o soluciones de agua de Primo Water. La oferta de Primo Water se compone de Water Direct, Water Exchange y Water Refill. A través de su negocio Water Direct, Primo Water ofrece soluciones de hidratación sostenibles en 21 países directamente a los clientes, ya sea en casa o en empresas. A través de su negocio Water Exchange, los clientes visitan los puntos de venta y compran una botella de agua precargada. Una vez consumidas, las botellas vacías se intercambian en los expositores de nuestros centros de reciclaje, que proporcionan un ticket que ofrece un descuento para la compra de una nueva botella. Water Exchange está disponible en aproximadamente 17.500 puntos de venta. A través de su negocio Water Refill, los clientes rellenan botellas vacías en aproximadamente 23.500 máquinas de autoservicio de agua potable. Primo Water también ofrece unidades de filtración de agua en 21 países.
Las soluciones de agua de Primo Water amplían el acceso de los consumidores al agua purificada, de manantial y mineral para promover un estilo de vida más saludable y sostenible, reduciendo al mismo tiempo los residuos de plástico y la contaminación. Primo Water está comprometida con sus normas de administración del agua y se enorgullece de estar asociada con la Asociación Internacional de Agua Embotellada (IBWA) en Norteamérica, así como con Watercoolers Europe (WE), que garantizan el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, calidad, saneamiento y reglamentación en beneficio de la protección del consumidor.
Primo Water tiene su sede en Tampa, Florida (Estados Unidos). Para más información, visite www.primowatercorp.com.
Declaraciones Prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 que transmite las expectativas de la administración en cuanto al futuro basadas en planes, estimaciones y proyecciones en el momento en que Primo Water realiza las declaraciones. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes y Primo Water le advierte que varios factores importantes podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en dichas declaraciones prospectivas. Puede identificar declaraciones prospectivas mediante palabras como «podría», «hará», «haría», «debería», «podría», «espera», «apunta», «anticipa», «cree», «estima, «pretender», «planificar», «predecir», «proyectar», «buscar», «potencial», «oportunidades» y otras expresiones similares y los negativos de dichas expresiones. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con el uso de los ingresos de la transacción, la finalización de la transacción en los términos propuestos, el momento previsto de la transacción, el impacto potencial que la transacción tendrá que ver con Primo Water y asuntos relacionados, y la ejecución de nuestras prioridades estratégicas. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones sobre los planes y estimaciones actuales de la administración. La gerencia cree que estos supuestos son razonables, pero no hay seguridad de que resulten ser exactos.
Los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los descritos en este comunicado de prensa incluyen, entre otros: el cumplimiento de las condiciones de la transacción y otros riesgos relacionados con la realización de la transacción y las acciones relacionadas con la misma; la capacidad de Primo Water y Culligan para completar la transacción en los términos y plazos previstos, incluida la capacidad para obtener las aprobaciones reglamentarias; los riesgos relacionados con cualquier cambio imprevisto o efectos sobre los pasivos, futuros gastos de capital, ingresos, gastos, beneficios, sinergias, endeudamiento, situación financiera, pérdidas y perspectivas futuras; el riesgo de que las perturbaciones derivadas de la transacción perjudiquen el negocio de Primo Water; y el efecto de factores económicos, competitivos, legales, gubernamentales y tecnológicos sobre el negocio de Primo Water.
La lista anterior de factores no es exhaustiva. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha del presente documento. Se insta a los lectores a revisar y considerar cuidadosamente las diversas divulgaciones, incluidos, entre otros, los factores de riesgo contenidos en el Informe anual de Primo Water en el Formulario 10-K y sus informes trimestrales en el Formulario 10-Q, así como otras presentaciones ante las comisiones de valores. Primo Water no se compromete a actualizar o revisar ninguna de estas declaraciones considerando nueva información o eventos futuros, excepto según lo exija expresamente la ley aplicable.
CONTACTOS: Primo Water: relaciones con inversores: Jon Kathol, vicepresidente, relaciones con inversores, (813) 544-8515, [email protected]; Medios: Dan Gagnier & Riyaz Lalani, Gagnier Communications, (646) 342-8087, [email protected]
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/primo-water-firma-un-acuerdo-para-vender-una-parte-significativa-de-sus-negocios-internacionales-301976086.html
Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
-¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
-¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
-No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
¿Hay que mantenerlas 13 meses?
¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
Muchas gracias a todos por responder
Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.
hola buenas!
me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
javi
NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.
Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado
Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.
No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.
Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.
Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.
hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .
Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!
CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES
Banesto «premia», menuda falacia…
No hay ningún banco que premie a nadie.
BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.
POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
ES POR DAR PISTAS…