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CHARLOTTE, Carolina del Norte, 26 de marzo de 2025
CHARLOTTE, Carolina del Norte, 26 de marzo de 2025 /PRNewswire/ — Novolex Holdings, LLC («Novolex» o el «Oferente») anunció hoy la contraprestación pagadera en relación con su oferta previamente anunciada de compra en efectivo de todos y cada uno de los 217.298.000 dólares del monto total de las obligaciones pendientes al 7,950 % con vencimiento en 2025 (las «obligaciones») emitidas por Pactiv LLC (anteriormente conocida como Tenneco Packaging Inc.). («Pactiv LLC»), filial de propiedad total de Pactiv Evergreen Inc. («PEI»). Esta oferta de compra de las obligaciones se denomina en el presente documento la «oferta pública de adquisición».
La oferta pública de adquisición se realiza en relación con la adquisición previamente anunciada de PEI de conformidad con el acuerdo y plan de fusión del 9 de diciembre de 2024 (según sea enmendada, completada, se renuncie o modifique oportunamente, el «Acuerdo de fusión»), entre Alpha Lion Sub, Inc, empresa de Delaware y filial directa de propiedad absoluta del oferente (la «subsidiaria de fusión»), el oferente y PEI, que establece que la subsidiaria de fusión se fusionará con PEI (la «fusión»), y PEI continuará como empresa sobreviviente de la fusión. La obligación del Oferente de aceptar y pagar los Bonos en la Oferta Pública de Adquisición está condicionada a (i) el cierre de la Fusión, (ii) que el Oferente reciba los ingresos suficientes en las operaciones de financiación relacionadas con la Fusión para pagar los Bonos ofertados (la «Financiación») y (iii) la satisfacción o renuncia a otras condiciones habituales.
La oferta pública de adquisición se realiza en los términos y conforme a las condiciones descritas en la oferta pública de adquisición, de fecha 10 de marzo de 2025 (en su versión modificada o complementada de forma oportuna, la «oferta de compra»), que establece una descripción detallada de la oferta pública de adquisición. Se recomienda a los titulares de las obligaciones que lean con detenimiento la oferta de compra antes de tomar alguna decisión con respecto a la oferta pública de adquisición.
En el siguiente cuadro se resumen las principales condiciones de precio de la oferta pública de adquisición:
Título del valor
NúmeroCUSIP
Importeprincipalpendiente de pago
Valorde referencia delTesoro de Estados Unidos
Páginade referencia deBloomberg(1)
Rentabilidad de referencia
Diferencial fijo(puntos básicos)
Prima por ofertaanticipada(por cada 1.000 dólares)(2)
Contraprestacióntotal(3)
Obligaciones del 7,950 % con vencimiento en 2025
880394AB7
217.298.000 dólares
Tesoro de Estados Unidos 4,000 %con vencimiento el 15 de diciembre de 2025
FIT3
4,170 %
50 bps (puntos básicos)
30 dólares
1.022,40 dólares
__________________________________
(1)
La página aplicable de Bloomberg en la que se mencionan más adelante los gestores de la oferta, cotizó el precio de oferta del valor de referencia del Tesoro de Estados Unidos.
(2)
La contraprestación total (tal y como se define más adelante) para las obligaciones válidamente ofrecidas antes de la hora de oferta anticipada (tal y como se define más adelante) y aceptadas para su compra se calcula utilizando el diferencial fijo especificado en la tabla anterior y la rentabilidad de referencia especificada en la tabla anterior e incluye la prima de oferta anticipada (tal y como se define más adelante).
(3)
Contraprestación total por cada 1.000 dólares del monto principal de las obligaciones que se ofrecieron de forma válida en o antes de la hora de oferta anticipada y que fueron aceptadas para su compra, basándose en el rendimiento aplicable determinado a las 10:00 a. m., hora de Nueva York, del 24 de marzo de 2025. Se excluyen los intereses devengados (tal y como se definen más adelante) y se asume la fecha de liquidación anticipada como el 1 de abril de 2025 (aunque esta fecha puede cambiar sin previo aviso). Cualquier cambio en la fecha real de liquidación anticipada (si se produce) se hará coincidir con la fecha de cierre de la fusión, y la contraprestación total por 1.000 dólares del monto principal de obligaciones se volverá a calcular utilizando esa fecha de liquidación real y rentabilidad de referencia de la tabla anterior. Consulte el Programa A de la oferta de compra para conocer la fórmula de cálculo para determinar la contraprestación total.
La oferta pública de adquisición vencerá a las 5:00 p. m., hora de Nueva York, del 7 de abril de 2025, salvo que haya una prórroga o se finalice antes (la «hora de vencimiento»). Los tenedores de obligaciones deberán presentar una oferta válida y no retirar válidamente sus obligaciones antes o a las 5:00 p. m., hora de Nueva York, del 24 de marzo de 2025 (la «hora de oferta anticipada», esta hora y fecha pueden ser prorrogables), y estas obligaciones deberán ser aceptadas para su compra, para tener derecho a recibir la contraprestación total, más los Intereses devengados, si los hay. Si un tenedor ofrece válidamente obligaciones después de la hora de oferta anticipada, pero antes o en la hora de vencimiento, y estas obligaciones son aceptadas para su compra, este tenedor solo tendrá derecho a recibir la contraprestación de la oferta pública de adquisición (según se define más adelante), que no incluye la prima de oferta anticipada, más los Intereses devengados, si los hay. Las obligaciones ofrecidas en virtud de la oferta pública de adquisición podrán retirarse antes de las 5:00 p. m., hora de Nueva York, del 24 de marzo de 2025 (la «fecha límite de retiro», esta hora y fecha pueden ser prorrogables).
La contraprestación total indicada en la tabla anterior (la «contraprestación total») se pagará por cada 1.000 dólares del monto principal de las obligaciones válidamente ofrecidas (y no válidamente retiradas) en o antes de la hora de oferta anticipada y aceptadas para su compra de conformidad con la oferta pública de adquisición. La contraprestación total incluye una prima de oferta anticipada por cada 1.000 dólares del monto principal de las obligaciones aceptadas para su compra, tal y como se indica en la tabla anterior (la «prima de oferta anticipada»). Las obligaciones ofrecidas de forma válida después de la hora de oferta anticipada, pero antes de la hora de vencimiento y aceptadas para su compra recibirán la contraprestación total menos la prima de oferta anticipada (la «contraprestación de la oferta pública de adquisición»).
Además de la contraprestación total o de la contraprestación de la oferta pública de adquisición, según corresponda, todos los tenedores de obligaciones aceptadas para su compra recibirán también los intereses devengados y no pagados de las obligaciones ofrecidas y aceptadas de forma válida para su compra desde la última fecha de pago de intereses hasta, pero excluyendo, la fecha de liquidación anticipada o la fecha de liquidación definitiva (definidas cada una de ellas más adelante y, en conjunto, las «fechas de liquidación»), según corresponda («intereses devengados»), a pagar en la fecha de liquidación anticipada o en la fecha de liquidación definitiva, según corresponda.
La hora de oferta anticipada es el último momento en el que los tenedores pueden ofrecer las obligaciones para tener derecho a recibir la contraprestación total. Sujeto a que se cumplan o se rechacen las condiciones de la oferta pública de adquisición, el oferente se reserva el derecho, a su entera discreción, de pagar las obligaciones que se oferten de forma válida antes de la hora de oferta anticipada y que se acepten para su compra en la fecha denominada «fecha de liquidación anticipada». La fecha de liquidación anticipada, si corresponde, será una fecha posterior a la hora de oferta anticipada en la que se hayan cumplido o rechazado las condiciones de la oferta pública de adquisición. Intentamos que la fecha de liquidación anticipada coincida con el cierre de la transacción de la fusión.
La oferta pública de adquisición vencerá a la hora de vencimiento. El pago de las obligaciones que se presenten de forma válida después de la hora de oferta anticipada y antes de la hora de vencimiento y que sean aceptadas para su compra se hará en la fecha denominada «fecha de liquidación definitiva». La fecha de liquidación definitiva será inmediatamente posterior a la hora de vencimiento.
La oferta pública de adquisición está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, como que se realice la fusión y que el oferente reciba los ingresos suficientes procedentes del financiamiento para pagar las obligaciones ofrecidas. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el oferente no estará obligado a aceptar el pago, ni de pagar, y podrá retrasar la aceptación del pago de las obligaciones presentadas e incluso podrá cancelar la oferta pública de adquisición. El oferente se reserva el derecho de modificar, prorrogar, rescindir o renunciar a cualquier condición de la oferta pública de adquisición. Todos los detalles de los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición se incluyen en la oferta de compra.
Este artículo tiene solo fines informativos y no constituye una oferta para vender o comprar ni una solicitud de oferta para vender o comprar, ni una oferta ni una solicitud de ofertas con respecto a las obligaciones. No se realizará ninguna oferta, solicitud, compra o venta en ninguna jurisdicción en la que esta oferta, solicitud o venta sea ilegal. La oferta pública de adquisición se realiza únicamente en virtud de la oferta de compra puesta a disposición de los titulares de las obligaciones. En relación con las ofertas, ni el oferente, ni PEI, ni Pactiv LLC, ni sus respectivas filiales, juntas directivas o administradores, ni los agentes de valores, ni el agente de ofertas y de información, ni el fiduciario realizan ninguna recomendación sobre si los tenedores deben o no ofrecer o abstenerse de ofrecer la totalidad o parte de sus obligaciones en respuesta a la oferta pública de adquisición. Se recomienda a los tenedores que evalúen con detenimiento toda la información que contenga la oferta pública de adquisición, consulten a sus propios asesores fiscales y de inversión y tomen sus propias decisiones sobre acudir a la oferta de compra y, en caso afirmativo, sobre el importe del monto principal de las obligaciones que acudirán a la oferta.
UBS Investment Bank y Wells Fargo Securities, LLC actúan como gestores autorizados (los «gestores autorizados de la oferta») de la oferta pública de adquisición. Global Bondholder Services Corporation actúa como agente de oferta de adquisición y agente de información para la oferta pública de adquisición.
Las solicitudes de oferta de compra se pueden dirigir a Global Bondholder Services Corporation al número (212) 430-3774 (para brókeres y bancos) o al número (855) 654-2015 (para todos los demás).
Las preguntas o solicitudes de asistencia en relación con la oferta pública de adquisición se pueden dirigir a los gestores de la oferta de la siguiente manera: (1) a UBS Investment Bank al (212) 882-5723 (llamada por cobrar), (833) 690-0971 (llamada gratuita) o por correo electrónico a americas-lm@ubs.com y (2) a Wells Fargo Securities al (704) 410-4759 (llamada por cobrar), (866) 309-6316 (llamada gratuita) o por correo electrónico a liabilitymanagement@wellsfargo.com.
Acerca de Novolex
Novolex desarrolla y fabrica diversos productos de envasado para varios sectores de los mercados de servicios alimentarios, de entrega a domicilio, de procesamiento de alimentos e industriales, que afectan a casi todos los aspectos de la vida cotidiana. La familia de marcas Novolex brinda a sus clientes productos innovadores de envasado y soluciones de rendimiento para sus necesidades empresariales actuales, a la vez que invierte en investigación y desarrollo para diseñar opciones más sostenibles para el futuro. Novolex cuenta con más de 10.000 familias de empleados y 56 plantas de fabricación en Norteamérica y Europa, incluidos dos centros de reciclaje de películas de plástico de categoría mundial. Para más información acerca de Novolex, visite www.novolex.com
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores vigentes. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a la oferta pública de adquisición, el financiamiento y la fusión. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, factores económicos, competitivos y tecnológicos que escapan al control del oferente y que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas. No debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas como predicción de resultados reales. El oferente renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de divulgar públicamente cualquier actualización o revisión de las declaraciones prospectivas para reflejar cualquier cambio en las expectativas o acontecimientos, condiciones o circunstancias en las que se basen estas declaraciones.
Contacto para los medios
NovolexNovolexMedia@edelman.com
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FUENTE Novolex
Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
-¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
-¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
-No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
¿Hay que mantenerlas 13 meses?
¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
Muchas gracias a todos por responder
Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.
hola buenas!
me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
javi
NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.
Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado
Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.
No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.
Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.
Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.
hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .
Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!
CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES
Banesto «premia», menuda falacia…
No hay ningún banco que premie a nadie.
BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.
POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
ES POR DAR PISTAS…