Han pasado dos meses desde que BBVA inauguró las emisiones de deuda españolas. En aquella oportunidad, la entidad que preside Francisco González colocó cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de tres años y un precio de 225 puntos básicos sobre el ‘midswap’.
Sin embargo, BBVA ha elegido fecha de carnaval para informar que la entidad emite deuda por valor de 1.750 millones de euros a un plazo de dos años, un tipo de interés de ‘midswap‘ más 180 puntos básicos y un cupón del 4%.
Según han confirmado fuentes del mercado, la demanda de los inversores ha superado los 2.000 millones de euros, lo que ha permitido rebajar el precio final de la colocación de bonos.
Esta emisión de deuda, con plazo de vencimiento el 22 de marzo de 2013, ha recalado en un total de 150 inversores, de los que el 87% son extranjeros. Entre los colocadores se han destacado el propio BBVA, Citi, Deutsche y Natixis.
La emisión cuenta con una calificación de ‘Aa2’ por parte de la agencia de calificación Moody’s.
